Звонок и клиент остаются в разных системах
Согласуем идентификаторы и поиск записи, чтобы сотрудник видел обращение в нужном контексте.
CRM, API и боты · QuickLanding
QuickLandingВладимир Николаев · эксперт QuickLanding
UIS, CRM и контекст обращения в одной работе
Звонок появился в отчёте, но менеджеру всё равно приходится искать клиента и выяснять источник обращения. Свяжем доступные сведения UIS с вашей CRM. Разберём идентификаторы, сотрудников и рекламные данные, сохраняя разницу между подтверждённым источником и неизвестным.
Стоимость2 900 ₽/часСрокиПо согласованному плану
QuickLandingВладимир Николаев · эксперт QuickLanding
ВАША ТОЧКА СТАРТА
Как соединить звонки UIS с данными обращения
Источник рекламы назначается наугад
Передадим доступные данные и оставим отдельное состояние там, где подтверждения источника нет.
Итог звонка не помогает дальнейшей работе
Определим действия после завершения: обновление обращения, уведомление или другая нужная операция.
В СОСТАВЕ РАБОТ
Что разработаем для UIS и CRM
Карта связей и источников данных
Опишем вызов, клиента, сотрудника и доступный рекламный контекст.
Подключение UIS к вашей системе
Реализуем выбранные события или получение данных через подходящий интерфейс.
Проверка аналитических и рабочих сценариев
Пройдём повторы, неизвестные значения и изменения, подготовим контроль результата.
Обсудим, что нужно именно вамПодберём объём под задачу и приоритеты.
ПОСЛЕДНИЕ ПРОЕКТЫ
Всё портфолиоПоследние проекты QuickLanding по разработке
Ознакомьтесь с последними проектами команды QuickLanding. Для UIS сверим ваши контрольные обращения между доступными данными телефонии и результатом в CRM.
CMS и CRM
SaleCRM
Сайт CRM-продукта, который помогает изучить систему до обсуждения внедрения. Возможности, отраслевые решения и интеграции связываются с задачами работы с клиентами.
Продвижение
GSO Moscow
Сайт поискового продвижения с отдельными направлениями для технических задач, контента и локальной видимости. Услуги связаны с отраслевыми страницами и полезными материалами.
CMS и CRM
MP CMS
Продуктовый сайт платформы интернет-магазинов. Демонстрация, шаблоны, возможности и инструкции помогают владельцу бизнеса изучить решение до обсуждения своего магазина.
Интеграция UIS с CRM и аналитикойПРОДУМАННЫЙ ПОДХОД
Контекст обращения можно проверить
Пришлите CRM, описание телефонии и нужные поля аналитики. Разберём идентификаторы, источники и действия после вызова. Оценим выбранный обмен по доступным данным.
Источник имеет подтверждение
Поле заполняется из выбранных сведений, а не по догадке.
Обращение считается по правилу
Несколько событий не увеличивают результат случайно.
Отсутствие данных видно
Неизвестный контекст не превращается в вымышленную рекламную метку.
ОТ ПЕРВОГО РАЗГОВОРА ДО ЗАПУСКА
Этапы подключения UIS
- 01
Определяем показатели
Уточняем, какие обращения и поля нужны команде.
- 02
Проверяем доступ
Разбираем UIS, CRM и доступный контекст вызова.
- 03
Связываем сведения
Реализуем идентификаторы, поля и правила обновления.
- 04
Сверяем выборку
Проверяем известные источники, отсутствие данных и повторы.
ОБЪЁМ · СТОИМОСТЬ · СРОКИ
Стоимость обмена и аналитики
Интеграция UIS стоит 2 900 ₽/час. Объём зависит от CRM, доступных событий, полей аналитики и действий по результату звонка.
- События и клиенты
- Контекст обращения
- Результат и контроль
Ставка разработки2 900 ₽/часПо согласованному плануФинальный объём согласуем до начала работ.
ПОДХОД QUICKLANDING
Какие сведения о звонке действительно доступны
Определим нужные сервисы, отчёты и события. Затем согласуем связь вызова с клиентом, действия CRM и поля аналитики, которые можно передать достоверно.
Задача определяет выбор интерфейса
Управление звонком и получение сведений для отчёта требуют разных возможностей. Уточним, какие сервисы UIS используются и что нужно вашей команде. Посмотрим текущую документацию и доступы. После этого разделим оперативную работу CRM и получение данных для аналитики в понятный состав подключения.
Свяжем разговор с записью клиента
Номер телефона является частью поиска, но не заменяет все правила. Согласуем формат, совпадения и действия для неизвестного контакта. Для повторного события используем доступный идентификатор вызова. Одна сессия не должна создавать несколько независимых обращений без предусмотренной причины.
Рекламный источник передаём по доступным сведениям
Если есть контекст визита или коллтрекинга, определим нужные поля и их связь с обращением. При отсутствии подтверждения оставим источник неизвестным. Близкое время звонка и посещения само по себе не будет достаточным основанием назначить рекламу. Правило соответствия должно быть объяснимо в отчёте.
Действия CRM согласуем с работой менеджера
После звонка может потребоваться задача, обновление статуса или сообщение ответственному. Выберем нужные операции и права. Отделим пропущенный вызов от завершённого разговора по доступным данным. Если есть перевод между сотрудниками, его обработку включим отдельным сценарием.
Обновление данных не должно стирать ручную работу
Оперативные события и более поздняя выгрузка могут дополнять одну запись. Определим, какие поля обновляются, а какие сохраняют изменения менеджера. Для повторного получения данных подготовим правила сопоставления. Более широкий маршрут рассмотрим через API-разработку.
Контроль и оценка
Работы стоят 2 900 ₽/час. Для сметы нужны CRM, сервисы UIS и ожидаемые операции. Проверим несколько обращений с разным контекстом, включая отсутствующий источник и повторное событие. Тарифы провайдера, построение дополнительных отчётов и последующая поддержка имеют отдельный согласованный объём.
ЭКСПЕРТ QUICKLANDING
Обсудите данные с разработчиком
Владимир Николаев проверит связь вызова с клиентом и доступным контекстом источника. Поля без подтверждённых данных не будем заполнять догадкой по номеру телефона.
ПЕРЕД СТАРТОМ
Вопросы о UIS и CRM
На вопросы отвечает Владимир Николаев.
Можно ли подключить только передачу звонков в CRM?
Да. Определим доступные события или данные, поиск клиента и нужные поля. Рекламную аналитику можно оставить за пределами первого этапа, если она пока не нужна.
Будет ли у каждого звонка рекламный источник?
Не обязательно. Источник можно передать, когда есть доступные сведения и согласованная связь. Для неизвестного контекста оставим соответствующее состояние, вместо назначения произвольного канала.
Как не создавать дубли при повторной выгрузке?
Определим устойчивые идентификаторы и правила обновления. Проверим повторное получение тех же данных. Сведения должны дополнять нужную запись, а не создавать новую при каждом запуске.
Можно ли сохранить правки менеджера?
Да, если заранее разделить управляемые интеграцией поля и ручные сведения. Зафиксируем приоритеты и проверим повторное обновление записи после изменения сотрудником.
Вы делаете сквозную аналитику в рамках подключения?
Можно включить отдельные задачи, но простая передача звонков не означает готовую модель аналитики. Понадобятся источники данных, правила соответствия и согласованные показатели. Их объём оценим отдельно.
Что понадобится для проверки?
Примеры вызовов, доступная среда и данные обеих систем. Проверим клиента, сотрудника, результат и передаваемый контекст. Для рабочих операций заранее согласуем порядок теста.
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
Что ещё может пригодиться
Интеграция телефонии с CRM и приложениями
Звонок начинается в АТС, а история клиента хранится в CRM. Свяжем эти данные, чтобы сотрудник видел нужную карточку, а завершённый разговор получал понятный результат и запись, если она доступна.
2 900 ₽/часПодробнее
Интеграция MANGO OFFICE с CRM
Менеджер разговаривает с клиентом, но в CRM нет нужной записи или вызов относится к другому сотруднику. Разберём события MANGO OFFICE и правила вашей CRM. Свяжем вызовы с клиентами, проверим сотрудников и доступные сведения о результате разговора.
2 900 ₽/часПодробнее
Интеграция Ростелеком ВАТС с CRM
Входящие отображаются правильно, а исходящий звонок остаётся без результата или нужного сотрудника. Разберём маршрут Ростелеком ВАТС и связь с CRM по шагам. Проверим выбранные направления, пользователей и доступные записи, чтобы найти конкретный участок проблемы.
2 900 ₽/часПодробнее
НАЧНЁМ С ВАШЕЙ ЗАДАЧИ
Покажите путь обращения от звонка до сделки
Пришлите CRM, используемые возможности UIS и пример нужного отчёта. Посмотрим, где теряется связь данных, и оценим подключение.